正规的股权众筹融资计划书该怎么写?


一份正规的股权众筹融资计划书通常包含以下内容: 首先是概况部分。这里面要介绍项目背景,也就是项目是在什么样的大环境、契机下产生的;项目简介,简单概括项目是做什么的,有什么亮点;项目优势分析,说说这个项目相较于其他类似项目,独特的优势在哪里;融资与财务分析概况,大概说明一下融资需求以及财务方面的一些基本情况;融资方案概况,初步阐述计划采用的融资方式等;项目财务分析概况,对项目未来财务状况有个大致描述。 接着是众筹项目公司介绍。要阐述公司发展简况,比如公司从成立到现在的发展历程、重大事件等;公司管理模式,是层级管理还是扁平管理等;公司经营情况,包括目前的业务范围、营收状况等 。 然后是众筹行业及目标市场分析。要分析众筹行业发展现状与市场前景,了解整个行业的趋势对项目很重要;目标市场分析,明确项目针对的是哪些客户群体,他们有什么需求特点。 再来说众筹项目产品分析。需要有众筹项目产品简介,详细介绍产品的功能、特点等;生产经营计划,如何生产产品、生产规模等;产品前景分析,预测产品未来在市场上的发展情况。 众筹项目研究与开发部分也很关键。要说明现有技术开发资源以及技术储备情况,体现公司的技术实力;项目团队对外合作情况,有没有和其他机构合作;项目研发团队技术水平,团队成员的专业能力等;项目研发投入计划,打算投入多少钱用于研发;项目研发团队激励机制与措施,如何激励团队成员努力工作。 众筹项目市场营销策略也不容忽视。要制定众筹项目营销战略,比如是走高端路线还是性价比路线等;以及市场推广方式,是线上推广还是线下推广等。 众筹项目融资和资金退出方面。要明确众筹项目资金需求用量与期限,需要多少钱,用多久;资金筹集方式,是面向特定人群还是公开募集等;资金使用规划,钱打算花在哪些地方;投资回报计划,如何给投资者回报;资金报酬与退出,投资者怎么拿回本金和收益,以什么方式退出。 最后是众筹项目投资风险与控制。要分析可能存在的风险,如市场风险、技术风险等,并说明相应的应对措施。 相关法律依据:《私募股权众筹融资管理办法(试行)》第三条规定,私募股权众筹融资应当遵循诚实、守信、自愿、公平的原则,保护投资者合法权益,尊重融资者知识产权,不得损害国家利益和社会公共利益 。这就要求在撰写融资计划书时,各项内容都要遵循这些原则。《中华人民共和国公司法》 第二十二条也对公司决议相关内容进行了规定,如果涉及公司相关决策在融资计划书中体现,要符合此规定。 相关概念: 股权众筹:就是公司出让一定比例的股份,面向普通投资者,投资者通过出资入股公司,获得未来收益。 融资计划书:是企业为了达到融资目标,在一定的规划期限内,对企业项目的运营、财务等各方面情况进行分析,向潜在投资者展示项目情况和投资价值的文件。





