证券承销协议的主要内容有哪些?

我最近在和一家证券公司谈证券承销的事,对方给了我一份证券承销协议,但里面内容很多,我不太清楚哪些是主要内容。我想知道从法律角度来说,证券承销协议的主要内容一般包含什么,这样我心里也有个底,能更好地和对方协商。
张凯执业律师
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证券承销协议是证券发行人与证券承销商之间签订的,规范双方在证券承销过程中权利与义务的合同。下面为您详细介绍证券承销协议的主要内容。


首先是协议主体相关信息。这部分要明确证券发行人和承销商的具体情况,包括双方的名称、住所、法定代表人等。就好比签其他合同一样,得先清楚和谁签合同,这是协议有效的基础条件。依据《中华人民共和国证券法》等相关规定,合同必须有明确的主体,否则协议无法成立。


其次是承销证券的基本情况。要详细写明所承销证券的种类、数量、金额及发行价格。比如是股票还是债券,发行多少股或者多少份债券,总金额是多少,每股或每份的发行价格是多少等。这些内容是承销协议的核心部分,直接关系到双方的经济利益。《证券法》对证券发行的数量、价格等都有相应的规范,以保障证券市场的公平、公正、公开。


再者是承销方式。主要有包销和代销两种。包销是指承销商将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式;代销则是承销商代理发售证券,在承销期结束时,将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。不同的承销方式,承销商承担的风险和获得的收益是不同的。《证券法》对这两种承销方式都有明确的规定和操作要求。


然后是承销期限及起止日期。明确规定承销的时间段,从什么时候开始到什么时候结束。这对于发行人和承销商来说都很重要,发行人要根据这个时间安排资金使用等事宜,承销商要在规定时间内完成承销工作。这也是遵循《合同法》等相关法律中关于合同履行期限的规定。


还有承销付款的日期及方式。要确定发行人向承销商支付承销款项的具体时间和支付方式,比如是一次性支付还是分期支付,是通过银行转账还是其他方式。这涉及到双方的资金流动和财务安排,有明确的规定才能保障双方的合法权益。


另外,违约责任也是协议的重要内容。如果一方违反协议约定,比如发行人未按时提供相关资料,或者承销商未按约定完成承销任务等,要承担什么样的责任。《合同法》明确规定,合同双方都要按照约定履行义务,违约方要承担违约责任,以维护合同的严肃性和稳定性。


最后,协议还可能会包括证券的销售地域、信息披露等其他条款。这些条款也会根据具体的证券发行情况和双方的协商进行确定。总之,证券承销协议的主要内容是多方面的,每一部分都有其重要的法律意义和实际作用。

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